De schermen Klanten en Lidmaatschappen tonen iedereen die bij je boekte, een lidmaatschap heeft of tegoed heeft. Gebruik ze om vragen te beantwoorden, een tegoedsaldo te corrigeren of een lidmaatschapsbetaling op te volgen.
Een klant bekijken
- Open Reserveringen en boekingen in de productwisselaar.
- Klik op Klanten in het bovenste menu.
- Zoek op naam, e-mail of telefoon.
- Klik op Bekijken bij de klant.
De klantpagina toont hun tegoed, tegoedgeschiedenis, lidmaatschappen en boekingen. Klanten die alleen webshopproducten kopen staan in plaats daarvan in Webshop onder Klanten.
Tegoed toevoegen of afhalen
- Open de klant.
- Klik op Tegoed toevoegen / afhalen.
- Vul een getal in bij Tegoed (+ / -). Gebruik een negatief getal om tegoed af te halen.
- Voeg een notitie toe als je wilt. Alleen beheerders zien die.
- Klik op Opslaan.
Klik op Tegoed geven om een nieuwe strippenkaart of lidmaatschapstegoed toe te voegen, met de data Bruikbaar vanaf en Bruikbaar tot. Met Aan iemand geven verplaats je strippenkaarttegoed per e-mail naar een ander. Lidmaatschapstegoed kan niet worden weggegeven. Tegoed bestaat alleen voor diensten waarvoor Tegoed inschakelen aanstaat. Zie Een boekbare dienst toevoegen.
Lidmaatschappen beheren
Klik op Lidmaatschappen in het bovenste menu om elk lid te zien met zijn abonnement, status, betaaltype en datum waarop het betaald is. Automatische betalingen per kaart of iDEAL via Mollie of Stripe verlengen zichzelf. Leden die per bankoverschrijving of contant betalen krijgen voor elke verlenging een herinnering met een betaallink.
De acties per lidmaatschap zijn:
- Betaling ontvangen: bevestig een betaling per bankoverschrijving of contant.
- Herinnering met betaallink sturen: e-mail het lid een link om te betalen.
- Pauzeren: pauzeer een lidmaatschap voor een vakantie of blessure. Het lid betaalt niets en krijgt in die tijd geen tegoed.
- Lidmaatschap annuleren: stop alle toekomstige betalingen. Het lid houdt de periode die al is betaald.
Wil je leden zelf laten pauzeren of tegoed laten delen vanuit hun account, zie dan Instellingen, betalingen en e-mails van Reserveringen.
Veelgestelde vragen
Kan een tegoedsaldo onder nul komen?
Nee. Haal je meer tegoed af dan de klant heeft, dan stopt het saldo bij 0.
Waarom ziet een klant Mijn boekingen of tegoed niet?
Klanten hebben een account nodig voor Mijn boekingen, tegoed en lidmaatschappen. Zet klantaccounts aan in de instellingen.